Copy Trade là gì?
Lợi ích và rủi ro khi giao dịch Copy Trade
Copy trade là hành động sao chép vị thế giao dịch của những nhà đầu tư chuyên nghiệp trên thị trường. Đây phương thức giao dịch dành cho những nhà đầu tư chưa có kinh nghiệm hoặc không có thời gian nghiên cứu thị trường nhưng vẫn có thể kiếm được lợi nhuận ổn định. Vậy thực chất, Copy trade là gì? Hình thức giao dịch này có ưu và nhược điểm gì? Làm thế nào để chọn được tài khoản copy trade phù hợp?
Copy trade là gì?
Copy trade có nghĩa là sao chép giao dịch, đây là hình thức trading mà một nhà đầu tư sẽ tiến hành sao chép vị thế của một nhà đầu tư chuyên nghiệp khác trên thị trường (pro trader hoặc master). Khi sao chép bạn có thể lựa chọn sao chép một phần hoặc toàn bộ vị thế.
Mục đích của Copy trade là thu lợi nhuận từ những quyết định đầu tư đúng đắn của người khác, mà không cần tốn thời gian hay công sức nghiên cứu thị trường. Nếu họ thắng thì bạn cũng sẽ có lợi nhuận. Nhưng không có gì đảm bảo, bởi ngay cả những nhà giao dịch giỏi nhất cũng mắc sai lầm. Do đó, nếu bạn sao chép vị thế của họ, thì khoản lỗ của họ cũng sẽ trở thành khoản lỗ của bạn.
Copy trade có thể phân ra thành nhiều hình thức khác nhau như:
Sao chép tự động: Tất cả các hoạt động được thực hiện trên tài khoản của Master sẽ tự động được thực hiện trên tài khoản của bạn.
Sao chép bán tự động: Nhận thông báo về các hoạt động được thực hiện trên tài khoản Master dựa trên các tín hiệu đã chọn và bạn có thể chọn những gì cần sao chép.
Sao chép thủ công: Bạn tự quyết định sẽ sao chép ai và giao dịch nào được sao chép, hình thức này phù hợp với những nhà giao dịch có nhiều kinh nghiệm.
Các thực thể tham gia copytrade
Trước khi đi vào phân tích chuyên sâu về copy trade, nhà đầu tư cần nắm được các thực thể tham gia vào hoạt động copy trade. Đây không chỉ là hành động giữa người sao chép và người cho sao chép mà còn có bên trung gian đứng ra kết nối. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về các thực thể này nhé!
Pro trader/master: còn được gọi là nhà cung cấp tín hiệu hoặc nhà giao dịch cho sao chép. Những người này sẽ thực hiện các giao dịch mua bán, quản lý lệnh và có nhiệm vụ show toàn bộ chiến lược của mình cho người khác sao chép. Nếu giao dịch thành công, họ sẽ nhận được phần trăm hoa hồng từ người sao chép và từ broker.
Người sao chép: Họ sẽ tiến hành chọn tài khoản để sao chép và quyết định đầu tư bao nhiêu vốn đổ vào cho một lệnh, tiến hành sao chép một phần hay toàn bộ chiến lược của master. Nếu giao dịch có thắng thì phải trích % lợi nhuận cho pro trader/master mà mình đã copy trade.
Sàn môi giới: Các sàn Forex sẽ cung cấp nền tảng sao chép giao dịch và bảng xếp hạng hồ sơ của các Pro trader/master dựa trên thành công của họ trong một khoảng thời gian. Các broker sẽ thu phí giao dịch và phí quản lý tài khoản từ Follower và Master. Nếu khối lượng giao dịch lớn họ sẽ phải trả phí hoa hồng cho các Master
Lợi ích của Copy Trade
Copy trade không chỉ mang lại lợi ích cho người sao chép mà cả Master và Broker đều được hưởng lợi từ hình thức này. Sau đây chúng ta hãy cùng chỉ ra lợi ích tuyệt vời đối với từng đối tượng nhé!
Đối với người sao chép
Đơn giản, dễ dàng: Người sao chép không phải theo dõi biểu đồ, phân tích thị trường và lên chiến lược giao dịch. Tất cả việc này đều do Master của bạn thực hiện. Việc duy nhất bạn cần làm là tìm hiểu về những người mình sao chép, xem tỷ lệ thắng lệnh của họ trong một khoảng thời gian nào đó, sau đó follow.
Không cần kinh nghiệm: Chính bởi nhà đầu tư không phải thực hiện bất cứ phân tích nào khác nên ngay cả những người mới cũng có thể dễ dàng tham gia và kiếm lợi nhuận.
Không mất nhiều thời gian: Do không phải phân tích thị trường và theo dõi biểu đồ thường xuyên nên giúp nhà đầu tư tiết kiệm được rất nhiều thời gian cho các công việc khác.
Chỉ phải trả phí hoa hồng khi có lợi nhuận: Nhà đầu tư chỉ phải trả phí hoa hồng khi giao dịch được sao chép thắng lợi. Còn không bạn chỉ mất phí giao dịch cho Broker.
Hưởng lợi từ kinh nghiệm của người khác: Tham gia thị trường mà không có kinh nghiệm là việc cực kỳ nguy hiểm. Việc thiếu kiến thức sẽ khiến cho tài khoản của bạn bay nhanh chóng. Nhưng khi sao chép bạn sẽ được hưởng lợi từ kinh nghiệm của các chuyên gia, pro trader. Họ sẽ là người phân tích, lên chiến lược và bạn chỉ cần trích 1 phần thắng để trả cho họ.
Có thể học hỏi nhiều kiến thức, kinh nghiệm: Từ các chiến lược được các master chia sẻ nhà đầu tư sẽ học hỏi được thêm nhiều kiến thức. Từ đó sẽ nâng cao giá trị bản thân hơn mỗi ngày.
Đối với master
Lợi ích lớn nhất đối với các master chính là nhận được phần trăm hoa hồng từ các Followers (nhà đầu tư sao chép) và một phần phí từ các Broker.
Đối với sàn giao dịch
Sàn giao dịch sẽ cung cấp nền tảng sao chép để các Followers sao chép lệnh của Master. Followers sẽ có trách nhiệm trả phí để duy trì nền tảng sao chép. Đây cũng chính là lợi ích mà sàn nhận được trong copy trade.
Rủi ro khi copy trade
Copy trade mang lại lợi ích cho cả 3 thực thể tham gia, nhưng khi tính toán rủi ro lại nghiêng về phía người sao chép nhiều hơn. Sau đây là một số rủi ro bạn sẽ gặp phải khi copy trade.
Rủi ro khi chọn tài khoản copy
Rủi ro từ chọn tài khoản Master để sao chép giao dịch. Bởi nếu lựa chọn tài khoản sao chép không đáng tin cậy, trader sẽ phải chịu rủi ro rất lớn.
Mất nhiều chi phí: Ngoài chênh lệch spread, phí hoa hồng, phí swap thì khi sao chép giao dịch nhà đầu tư còn phải trả phí copy trade cho broker và phần trăm hoa hồng cho các Master. Nếu không biết quản lý vốn thì lợi nhuận thu về sau mỗi lệnh thắng cũng không được bao nhiêu.
Khó kiểm soát tài khoản: Nhà giao dịch sẽ khó có kiểm soát lời lỗ khi họ hoàn toàn giao phó cho Pro trader/master.
Rủi ro từ thị trường
Thị trường Forex luôn biến động không ngừng và khó dự đoán chính xác hướng đi của giá, đặc biệt là những thời điểm tin ra. Do đó, một trader dù có giỏi đến đâu cũng không thể chắc chắn mọi dự đoán của mình đều chính xác 100%. Khi sao chép giao dịch từ các trader chuyên nghiệp, bạn vẫn có rủi ro cháy tài khoản nếu thị trường biến động mạnh.
Rủi ro khi phân bổ vốn không hợp lý
Nhiều nhà đầu tư vì quá tin tưởng vào các Master mà tất tay hết tất cả tài khoản của mình. Điều này là cực kỳ nguy hiểm nếu bạn chọn sai Master để sao chép. Tốt nhất hãy phân bổ vốn hợp lý và tuân theo các chiến lược quản lý vốn.
Rủi ro đến từ nhà môi giới
Không chỉ copy trade mà đối với bất kỳ hình thức giao dịch nào nhà đầu tư cũng luôn phải đối mặt với các rủi ro đến từ Broker. Nếu không may chọn phải sàn không uy tín trader sẽ có nguy cơ mất sạch cả vốn lẫn lãi.